1.Paulinho Moska - Admiração (3:31)
2.Luca Mundaca - 3. Há Dias (3:53)
3.Jorge Ben - Menina Mulher da Pele Preta (2:57)
4.Lero - Lero (4:43)
5.Rita Ribeiro - 7. Tem Quem Queira (3:21)
6.Rubel - Quando Bate Aquela Saudade (6:34)
7.Clarao de Lua (2:00)
8.Tempo de Pipa - Cícero (Canções de Apartamento) (3:42)
9.3. Samba Triste - Ana de Hollanda (3:50)
10.Rodrigo Campos - Mangue e Fogo (3:45)
11.Danca de Solidao (2:49)
12.Bebel Gilberto - Aganju (4:43)
13.Feliz e Triste (2:55)
14.FLAVIA COELHO "A Foto" (official video) (3:27)
15.9. Moro Na Raca - Monica Salmaso (2:46)
16.Mundo Livre S.A. - Meu Esquema (4:20)
17.Eliete Negreiros - Meu Mundo e Hoje (2:48)
18.Putumayo - 02 Esperanca de Mar Azul (3:14)
19.Pára Comigo - Mart'nália (3:59)
20.Seu Jorge - Tive razão (4:32)
21.Veloso Moreno - Deusa do Amor (4:59)
22.29 - João Gilberto (1:58)
23.Nara Leão - Manhã de carnaval (4:02)
24.Juliana Kehl - Ele Não Sabe Sambar (4:38)
25.WAVE - Tom Jobim (3:02)
26.The Girl From Ipanema - Astrud Gilberto, João Gilberto