1.1-George Varsamakis-Way on clouds (Διαδρομή στα σύννεφα) - Βαρσαμάκης (3:57)
2.2-Όταν Έρχονται Τα Σύννεφα - Μάνος Χατζιδάκις (2:27)
3.3-Stavros Lantsias-Vals Of The Eyes - Σταυρος Λάντσιας (4:24)
4.4-Δημήτρης Παπαδημητρίου - Κοίτα κοίτα (ορχηστρικό) (3:25)
5.5-Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου - Πριν την Αυγή (Before Dawn) (4:55)
6.6-Καλατζόπουλος - Esther (2:36)
7.7-Άνοιξη (3:32)
8.8-The Railway Station (3:42)
9.9--Θέμα Σελήνη- (4:00)
10.10-Μάνος Χατζιδάκις, Σερενάτα για την σεξουαλική απουσία (3:16)
11.11-Η ΖΩΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΖΗΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (2:50)
12.12-ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Τα δάκρυα της νύχτας (2:19)
13.13-Pavlo - Cafe Kastoria (3:43)
14.14 - Ορχηστρικό (Νίκος Χρηστίδης - Ο Τρελός του χωριού) (4:57)
15.15-Το τρένο φεύγει στις οχτώ - Μίκης Θεοδωράκης (Ορχηστρικό)
16.16-Ελένη Καραΐνδρου - Ακορντεόν του δρόμου
17.17-Μ. Χατζιδάκις Πες Mου Μια Λέξη (για πιάνο και ακορντεόν)
18.18-Η Αιθουσα του θρονου
19.19-Μαρία Παπαγεωργίου - Ιατρείον Ασμάτων (Σ.Β.)
20.20-Όλα αρχίζουν αλλιώς - ορχηστρικό - Απών
21.21-Nicos Secret Love
22.22-Απών - Δημήτρης Παπαδημητρίου
23.23-Δακρυσμένα μάτια - Μίκης Θεοδωράκης - Βασίλης Σαλέας
24.24-Ξαρχακος - Βαρκαρόλα - Ksarxakos - Barkarola (ορχηστρικό)
25.25-Ορχηστρικό-Λόγω τιμής (Ορχηστρικό)
26.26-Minore of the dawn - Μινόρε της αυγής [harmonica playing
στα συννεφα